Sind Sie mit der einst gewählten Veranlagungsstrategie auch heute noch zufrieden? Haben sich Ihre Ziele seither verändert? Möchten Sie bei der Ausrichtung Ihrer Veranlagung vielleicht einen Gang zurückschalten oder umgekehrt? Solche und ähnliche Fragen lassen sich beim Depot-Check mit Ihrem Raiffeisenberater einfach und unkompliziert klären. Der Jahresanfang ist genau der richtige Zeitpunkt für einen Generalservice in Sachen Geldveranlagung.

 

Das schlechte Börsenwetter des letzten Jahres hat vielen Anlegern die klare Sicht auf die Zukunftschancen ihres Portfolios verstellt. Die Analyse des Depotauszugs steht deshalb am Beginn jedes Depot-Check-Gesprächs. Durch den Vergleich Ihrer aktuellen finanziellen Ziele mit der bestehenden Veranlagung wird die Entfernung zwischen Soll und Ist festgelegt.

 

So wie Familien in Sachen Auto eher zum sicheren Van als zum zweisitzigen Cabrio greifen, ist auch der Veranlagungsstil eine Frage der persönlichen Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse können durch berufliche oder private Veränderungen heute ganz anders aussehen als gestern. Die Anpassung des Risikoprofils an Ihre aktuelle finanzielle Situation ist deshalb der zweite Schritt im Gespräch mit Ihrem Raiffeisenberater.

 

Wer sein Auto in Schuss halten will, muss nicht gleich die gesamte Karosserie tauschen. Ein Ölwechsel, ein korrigierter Lackschaden – und schon fühlen Sie sich mit Ihrem fahrbaren Untersatz wieder wohl. Dasselbe gilt für Ihre Veranlagung.

 

Im dritten Schritt des Depot-Checks geht es um die Optimierung Ihrer Veranlagung und konkrete Verbesserungsvorschläge für Ihr Portfolio. Dabei gilt: Selbst kleine Veränderungen können sich bereits positiv auf Ihre Veranlagung auswirken. Und mit der Ergänzung durch das eine oder andere neue Extra – zum Beispiel einen zusätzlichen Investmentfonds – können Sie Ihr Geldleben wieder so richtig auf Touren bringen.

 

Letztlich haben alle Maßnahmen des Raiffeisen-Depot-Checks aber vor allem ein Ziel: dass Ihre Veranlagung zu Ihrem Leben passt und dass Sie auf Veränderungen rasch und unkompliziert reagieren können. Der Raiffeisen-Depot-Check bietet den optimalen Service, um Ihren Geldmotor am Laufen zu halten.

 

Was Sie dafür tun müssen? Fast nichts.

Vereinbaren Sie gleich jetzt einen Termin mit Ihrem Raiffeisenberater. Es lohnt sich.